En startklar, flexibel och välbeprövad kundportal

MODUL – DYNAMISKA FORMULÄR

Nykundsflöde, KYC & digital rådgivning

Med modulen Dynamiska Formulär kan ni bygga upp ett flöde av frågor helt enligt era behov. Kundens svar styr vilka frågor eller vilken information som presenteras. Det gör att ni enkelt kan skapa smarta dialoger för t ex nykundsonboarding, KYC och digital rådgivning.

I LISA finns den kraftfulla modulen Dynamiska Formulär som används för att skapa och publicera digitala formulär i tjänsten. All typ av informationsinsamling från kunden kan ske via dessa formulär, vilka då t ex kan ersätta blanketter. Ett exempel på dialoger är för onboarding av nya kunder där ett dialogflöde kan skapas som effektivt leder kunden igenom nykundsprocessen. Dialogflödet kan kompletteras med automatiska slagningar mot externa register, t.ex. Bolagsverket, för adressinhämtning och för PEP-kontroll m.m. I slutet av flödet verifierar och signerar kunden informationen med t ex Mobilt BankID.

Via Dynamiska Formulär går det att ange regler så att olika frågor och formulär presenteras baserat på t ex hur kunden svarat på föregående fråga, vilket gör att dialogflödet dynamiskt anpassas och hålls relevant för den specifika kunden. Ett exempel är vid skapande av ett frågeflöde som leder kunden fram till en rekommenderad placeringsportfölj. Rekommendationen presenteras för kunden på ett tydligt och visuellt sätt med t.ex. fördelning mellan aktie- och räntefonder, risknivå och profil på fonderna. Det går även att knyta ihop dialogflöden så att vissa processer kopplas ihop med andra, som t.ex. att ett genomgånget nykundsflöde direkt leder vidare till ett handla fond-flöde, vilket hjälper kunden att utföra sitt ärende och ökar konverteringsgraden från intressent till genomförd transaktion. Det går även skapa formulär som visas för kunden initierat av vissa händelser, t.ex. vid en obligatorisk återkommande KYC-uppdatering där kunden i ett formulär uppmanas ange sin skattehemvist och verifiera sina kontaktuppgifter.

Med LISAs modul Dynamiska Formulär kommer en mängd färdiga dialogflöden att använda redan vid start. Alla dessa kan anpassas efter era specifika önskemål och behov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget fermentum tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget fermentum tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget fermentum tellus.

FINANS – FOND- OCH VÄRDEPAPPERSHANDEL

Innehav, transaktioner och rapporter

Med hjälp av LISA kan ni erbjuda era kunder en kraftfull kundportal för att de ska kunna sköta sina placeringar digitalt. Ungefär som en internetbank, men för fonder eller värdepapper. Innehavsöversikt, transaktioner, orderläggning och rapporter är några av basfunktionerna i plattformen.

LISA har stöd för en mängd olika inloggningsalternativ enligt samma höga säkerhetsstandarder som finns för internetbanker. Med t.ex. BankID är det både enkelt och tryggt för kunden att logga in på sina sidor där kunden överskådligt kan se sitt innehav, lägga ordrar, ta ut rapporter, få en översikt över transaktioner m.m. För att göra det enkelt för kunden att handla är det viktigt att kunden har möjlighet att smidigt göra insättningar till sin depå och i LISA finns stöd för insättning både via autogiro och Swish. Kunden kan köpa, byta och sälja fonder och värdepapper helt digitalt i LISA vilket effektiviserar er administration och skapar en tydlig och trygg spårbarhet i transkationsflödena.

LISA är anpassad så att kunderna har tillgång kundportalen via alla typer av enheter; från laptops, paddor till appar för smartphones.

GENERELL – KUNDPORTAL

Kundportal för Mina sidor

Höj servicenivån med ett modernt digitalt rum – Mina sidor – för dina kunder, medlemmar eller samarbetspartners. Oavsett sammanhang är LISA en säker, beprövad och startklar plattform. LISA används av allt från globala kunder till startups i olika branscher.

Oavsett vilken bransch eller målgrupp som är relevant för er är LISA ett säkert och bra val. LISA-plattformen kan sättas ihop på en mängd olika sätt beroende på ert behov av en Mina sidor-tjänst. Plattformen har en kraftfull roll- och behörighetsstruktur som säkerställer att användaren har tillgång till avsedd information och funktionalitet.

Med flerspråkstöd och en mängd olika säkra inloggningsalternativ gör plattformen flexibel och användbar för många olika målgrupper och användningsområden. LISA går också att anpassa utifrån er grafiska profil och kan därmed sömlöst inlemmas i ert totala digitala erbjudande.