LISA
Onlineplattform
LISA
En startklar, flexibel och välbeprövad kundportal
Vår moderna onlineplattform LISA gör det enkelt och tryggt för era kunder att handla med fonder och värdepapper. Plattformen har en mängd färdiga moduler som kan anpassas och byggas på med specifika lösningar för era unika behov – idag och i framtiden.
EXEMPEL
Kundportal för bank och finans
Idag används LISA av flera internationella banker, värdepappersbolag, fondbolag och börser som har höga krav på kundupplevelse, tillgänglighet och datasäkerhet. Digital onboarding av nya kunder, KYC-stöd med automatiska slagningar mot externa register, signering med Mobilt BankID, digital rådgivning och månadssparande med autogirotransaktioner är bara några av de funktioner som finns i plattformen. Med ett modernt och intuitivt gränssnitt blir det enkelt för kunden att t.ex. köpa fonder, se värdeutveckling på innehav eller hantera månadssparande. Plattformen kan flexibelt anpassas och levereras i olika paketeringar – allt från en fulltäckande kundportal till en specifik modul, som uppfyller ett specifikt syfte. LISA-plattformen är ett tryggt val då vi har mer än 15 års erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för utveckling, förvaltning och drift av kundportaler inom finanssektorn.
MODUL – DYNAMISKA FORMULÄR
Nykundsflöde, KYC & digital rådgivning
Med modulen Dynamiska Formulär kan ni bygga upp ett flöde av frågor helt enligt era behov. Kundens svar styr vilka frågor eller vilken information som presenteras. Det gör att ni enkelt kan skapa smarta dialoger för t ex nykundsonboarding, KYC och digital rådgivning.
LÄS MERFINANS – FOND- OCH VÄRDEPAPPERSHANDEL
Innehav, transaktioner och rapporter
Med hjälp av LISA kan ni erbjuda era kunder en kraftfull kundportal för att de ska kunna sköta sina placeringar digitalt. Ungefär som en internetbank, men för fonder eller värdepapper. Innehavsöversikt, transaktioner, orderläggning och rapporter är några av basfunktionerna i plattformen.
LÄS MERGENERELL – KUNDPORTAL
Kundportal för Mina sidor
Höj servicenivån med ett modernt digitalt rum – Mina sidor – för dina kunder, medlemmar eller samarbetspartners. Oavsett sammanhang är LISA en säker, beprövad och startklar plattform. LISA används av allt från globala kunder till startups i olika branscher.
LÄS MERFUNKTIONER
LISA erbjuder en mängd kraftfulla funktioner
Inloggning & e-legitimation
Användarnamn/lösenord, tvåfaktorsautentisering och BankID
Användarkontroll
Automatiska kontroller mot t.ex. Bolagsverket, adressinhämtning och PEP-kontroll
Depåinformation
Visa depåvärde, innehav, transaktioner och portföljrapporter
Autogiro
Hantera medgivanden, engångsöverföringar och månadssparande
Swish
Kunden kan swisha från sitt privata konto till sitt kundkonto
Dynamiska Formulär
Digitalisera t.ex. registrering av nya kunder – inga blanketter, inga postutskick
Mobil-app
Ge kunden tillgång till tjänsten alltid och överallt, enkelt i mobilen
Digital signering
Kunder kan signera dokument digitalt med t.ex. Mobilt BankID – snabbt och papperslöst
LISA erbjuder en mängd kraftfulla funktioner
Inloggning & e-legitimation
Användarnamn/lösenord, tvåfaktorsautentisering och BankID
Användarkontroll
Automatiska kontroller mot t.ex. Bolagsverket, adressinhämtning och PEP-kontroll
Depåinformation
Visa depåvärde, innehav, transaktioner och portföljrapporter
Autogiro
Hantera medgivanden, engångsöverföringar och månadssparande
Swish
Kunden kan swisha från sitt privata konto till sitt kundkonto
Dynamiska formulär
Digitalisera t.ex. registrering av nya kunder – inga blanketter, inga postutskick
Mobil-app
Ge kunden tillgång till tjänsten alltid och överallt, enkelt i mobilen
Digital signering
Kunder kan signera dokument digitalt med t.ex. Mobilt BankID – snabbt och papperslöst
Fondhandel
Möjlighet för dina kunder att lägga fondordrar för köp, byt eller sälj
Aktiehandel
Hantera aktiehandel med vårt (eller någon annans) realtidsintegrerade börssystem
Integration
Med vårt moderna API kan ni enkelt integrera LISA med andra system
Flerspråksstöd
Ett enda admin-gränssnitt för hantering av alla texter och språk
Återkommande KYC
Kombinera dynamiska formulär och notifieringar för att samla in eller påminna om KYC
Notifieringar
Skicka ut notiser via mail eller sms för att påminna om t.ex. lösenordsbyte eller KYC
Rapporter
Möjlighet att ta ut valfria data och skapa rapporter i Excel- och PDF-format.
PDF-generering
Möjlighet att utifrån digitala flöden generera PDF-dokument för signering och arkivering
Roller & rättigheter
Konfigurera ditt system med olika roller, rättigheter och behörigheter
Rollbaserad startsida
Anpassa ditt systems startsida baserat på dina användares olika roller
Schemalagda jobb
Schemalägg, trigga och följa upp olika typer av körningar
Digital rådgivare
Skapa en digital rådgivare med hjälp av frågor som beroende på svaren genererar olika resultat
Supportärenden
Förenkla och digitalisera dina supportärenden, med allt samlat på ett och samma ställe
Utbetalningar
Integration med Swedbanks SUS-tjänst för enskilda eller massutbetalningar
Händelselogg
Alla händelser som sker i plattformen registreras i en gemensam logg
Kundanpassat utseende
Anpassa färg och form utifrån er grafiska profil och ert varumärke